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天然橡胶供需恢复谨慎上行二季度轮胎销量或将跌至谷底红孩儿

2022-08-24

天然橡胶供需恢复 谨慎上行,二季度轮胎销量或将跌至谷底

一、天然橡胶市场解析

5月份天然橡胶走势延续4月份震荡行情,国外封城措施的逐步放开,带动商品市场整体需求增加,同时进出口贸易逐步恢复,国外轮胎厂逐步复工等因素都加强了橡胶的支撑,价格方面,截止到5月26日,RU2009合约波动区间9950-10580点。

1.天然橡胶上游供应情况

云南地区天然橡胶开割推迟,主要因素是干旱、白粉病、疫情。干旱情况:西双版纳地区干旱较为严重,3月底开割的时间推迟到现在,目前胶水产量提升缓慢,局部收胶点往年一天收胶量15吨左右,现在7吨左右割胶情况:胶农一天割胶50公斤左右。

胶水收购价格在8.5-9元/公斤。私营加工厂情况:加工厂5月下旬开工,工厂缺乏库存,订单生产为主,原料较少,存在抢购。国营工厂情况:开工情况不理想,收胶难度大。全乳加工费700元左右。胶林维护在3-5元/公斤/年。总结:云南地区存在减产可能。

海南:天然胶乳原料收购价11500元/吨,胶水收购价9000元/吨,海南开割再次延期,成品产量偏低。

泰国:东北部和北部开割,南部听闻存在收紧的可能,胶水含水量较高,生胶片产量少,出口暂时稳定。

越南:开割初期胶水量偏少,主要收杯胶为主,3L还未大规模开始生产。

印尼:整体产胶量正常。

泰国原料价格方面,截止到5月26日,泰国胶水价格41泰铢/公斤,杯胶28.25泰铢/公斤,生胶37.07泰铢/公斤,烟片39.89泰铢/公斤。

2.产业市场情况

上海现货市场采购情绪较低,终端按需采购为主,贸易商整体出货情况缓慢,价格方面,上海18年全乳主流价格在9900-9950元/吨。

青岛地区市场情绪稳定,贸易商以及下游工厂适量补货,利润相对偏低,套利盘出货积极性不强,混合胶价格维持稳定。轮胎出口情况一般,美金胶交易偏少。价格方面,截止到5月26日,混合胶报9650元/吨。20号标胶1180美元/吨。

3.进口

2020年4月份,中国天然橡胶累计进口量145.8万吨,同比下降10.49%。4月份天然橡胶及合成橡胶进口50万吨,同比下降9.09%。1-4月天然橡胶及合成橡胶累计进口215.8万吨,同比增加1.4%。天然橡胶生产国协会(ANRPC)分析,2020年第一季度,全球天然橡胶的消费量同比下降19.6%。预计第二季度的消费量将比去年同期下降1.5%。

4.库存

5月中旬数据显示,青岛地区天然橡胶库存继续增长,增速放缓。总库存达到82.48万吨,环比增加0.15%。其中区内库存下滑至17.33万吨,环比降幅2.53%。一般贸易库存为65.16万吨,环比增幅0.88%。总体处于历史新高。

期货库存方面,截止到5月26日,期货库存23.28万吨,同比减少43.7%。

5.下游需求

山东地区全钢胎企业开工率提升,大型轮胎企业恢复生产,另外出口销量有所增加。全钢胎开工率65.35%,环比提升2.56%,同比下降10.49%。国内半钢胎企业开工率提升,企业恢复性生产。半钢胎开工率63.25%,环比提升3.06%,同比下降9.33%。

6.汽车消费

4月份汽车销量207万辆,同比增长4.4%,为21个月以来首次实现正增长。1-4月累计汽车销量576.1万辆,累计同比下降31.1%,比3月份收窄11.3个百分点,汽车消费市场进入回暖态势。产量方面,4月份汽车产量210.2万辆,同比增长2.26%。1-4月份累计产量559.6万辆,累计同比下降33.4%,比3月份收窄11.8个百分点。重卡销量方面,4月当月重型货车销量19.1万辆,同比大增60.5%。

根据乘联会的数据,5月份汽车销量回暖。5月第一周(1-10日)的乘用车市场日均零售3.2万辆,同比增速下降7%。5月第二周(11-17日)的乘用车市场零售表现改善,第一周日均零售3.9万辆,同比增速下降3%。经销商进货方面继续回升。5月第一周(1-10日)的乘用车经销商进货回升表现较强,第一周日均厂家销量2.8万辆,同比增速增长9%。5月第二周(11-17日)的乘用车经销商进货延续回升表现,第二周日均厂家销量4.1万辆,同比增速增长16%。

二、6月份行情展望

◎天然橡胶国内产量受到干旱以及白粉病的影响有望导致减产。

◎泰国开始割胶逐步恢复正常,初期产量偏低,供应压力不大。

◎国内保税区库存历史新高,后期有望逐步进入拐点,库存下移。期货库存压力较小,对价格压力较小。

◎天然下游需求逐步恢复,但轮胎厂开工率恢复缓慢,低于去年同期水平,消费量提升较慢。

◎综合来看,天然橡胶6月份价格预期继续震荡为主,需求端口的逐步恢复以及期货库存偏低和原油价格上行的影响,预期橡胶价格谨慎上行为主。RU2009合约波动区间10000-11500波动,短线偏多交易为主。9-1价差方面,缩小到1200点水平。

日前,各大轮胎巨头,纷纷发布2020年二季度预测。

轮胎世界网发现,大多数企业对二季度销量及利润,持悲观态度。

固特异预计,其第二季度的轮胎销量,下降约50%,至2500万条左右;

盈利预计下降约1.5亿美元。

倍耐力表示,二季度欧洲和美洲的轮胎出货量,可能下降30%-40%。

德国马牌认为,二季度,疫情在欧洲和北美地区,会更加严重。

因此,第二季度的营收,将跌至谷底,可能会是今年最差的一个季度。

米其林则对全年的轮胎销量,都表示不乐观。

据预测,该公司全年的轮胎销量,将下滑20%-35%。

由这些轮胎巨头的悲观态度可以料到,今年市场低迷,轮胎企业都比较艰难。

受疫情影响,全球市场需求大幅减少,终端销售衰落,导致产能波动巨大。

据预测,未来几年,全球轮胎行业将迎来大调整。

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